En un estado totalitario sin nombre, dos policías interrogan al escritor Katurian K. Katurian acerca de una serie de repugnantes crímenes infantiles cometidos por un malhechor desconocido. Al principio, Katurian no se da cuenta de que es el principal sospechoso, debido a que los crímenes son idénticos a las historias narradas por él. Mientras que Tupolski, el policía bueno, y Ariel, el malo, torturan al escritor para que confiese, éste insiste reiteradamente en su inocencia. Cuando le comentan que tienen a su hermano retrasado y que pronto lo van a interrogar de la misma cruel y violenta manera., Katurian les pide una oportunidad para hablar con su hermano.

Lo que ocurre es esta tensa escena, provoca un giro inesperado que da lugar a que cuando el joven escritor vuelva, esté dispuesto a confesar todo, con la condición de que no destruyan sus historias.